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Transformation
Transaktion
Mission Statement
Unser Leistungsspektrum umfasst dabei hands-on Umsetzungsmanagement sowie die Begleitung von M&A-Prozessen.
Wir übernehmen Umsetzungsverantwortung für Ihre Lösung!
Über uns
Als langjährige Unternehmerberater verstehen wir die Bedürfnisse von
Inhabern, Gesellschaftern und Finanzierern.
Transformationsverfahren
Transformationsverfahren
Transaktionsverfahren
Transaktionsverfahren
Schwerpunktbranchen
Schwerpunktbranchen
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Unsere Leistungen
Wir schaffen Lösungen für schwierige Situationen durch unseren
umsetzungsorientieren „hands-on“- Beratungsansatz.
Kernkompetenz - Transformation
- Übernahme von Organ- und Leitungsfunktionen auch vor dem Hintergrund von Sondersituationen wie bspw. Change, Turnaround und Insolvenzen
- Übernahme der Funktion als CEO, CRO und CFO und Begleitung der Unternehmen in verschiedenen Reifegraden
- Umsetzung ganzheitlicher Restrukturierungen inklusive Refinanzierung sowie von Maßnahmenprogrammen, Post-Merger Integrationen und Finance Transformation Projekten
Kernkompetenz - Transaktion
- Gestaltung und Umsetzung von Unternehmenstransaktionen in und außerhalb von Krisensituationen
- Anschließende Post-Merger Integrationen
- Fortführungslösungen im Rahmen von übertragender Sanierungen und Insolvenzplänen
- Begleitung von Refinanzierungsprozessen insbesondere in schwierigen Unternehmenssituationen
Projektreferenzen
Kurze Darstellung ausgewählter Projekte.
CEO / CRO im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens
Unternehmen: Leuchtmittelwerbung
Umsatz: EUR 30 Mio.
Mitarbeiter: 150
- Alleingeschäftsführer zur Durchführung einer Sanierung im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens
- Stabilisierung des Geschäftsbetriebs durch fortlaufende Steuerung der Liquidität und Geschäftsprozesse inkl. Übernahme CFO-Funktion
- Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung eines Investorenprozesses gemeinsam mit Sachwalter, Eigenverwaltung und M&A-Beratern
CFO bei einem mittelständischen Unternehmen
Unternehmen: Internet of Things
Umsatz: EUR 1,5 Mio.
Mitarbeiter: 20
- High-Tech Unternehmen benötigte kaufmännische Strukturen und Begleitung von Finanzierungsvorhaben
- Konzeption und Etablierung Finance Prozesse auf Basis von order-to-cash cycles sowie Begleitung von zwei Finanzierungsrunden, Working Capital Management und Liquiditätssteuerung
- Finance Reporting für Management, Gesellschafter, Finanzierer und Beirat
ganzheitliches Restrukturierungsprogramm
Unternehmen: Baugewerbe
Umsatz: EUR 400,0 Mio.
Mitarbeiter: 4.000
- In Zusammenarbeit mit CEO und CFO erfolgreiche Umsetzung eines ganzheitlichen Change-Programms (Ursache Covenant-Breach)
- Bereiche: Strategie, Personal und Reorganisation, Vereinheitlichung IT (Hard- und Software), Einkauf, Umsatzexpansion, operative Prozessoptimierungen, sell-side M&A-Prozesse im Rahmen von carve-out Projekten
Finance Transformation
Unternehmen: Internationaler Einzelhandel (stationär und e-Commerce)
Umsatz: EUR 3.300,0 Mio.
Mitarbeiter: 20.000
- Neugestaltung eines transparenten (Gesellschafter-) Reporting (Private Equity Gesellschafter)
- Hohe Komplexität aufgrund heterogener Geschäftsvorfälle, Systemlandschaft sowie Fachbereichen und Ländergesellschaften
- Fachliche Konzeption und Umsetzungsbegleitung in Zusammenarbeit mit diversen Fachbereichen, Ländergesellschaften und Group CFO
Begleitung Financial Post-Merger Integration
Unternehmen: Professional Services
Umsatz: EUR 100,0 Mio.
Mitarbeiter: 500
- Generierung eines einheitlichen Operational und Financial Reporting inkl. zusätzlicher KPI‘s auf Basis der Controlling Systeme sowie Begleitung der Systemintegration der Tochtergesellschaften in ein neues Konsolidierungssystem
- Vereinheitlichung der Projektkalkulation in den ausländischen Tochtergesellschaften
Sanierungsprozess Inkl. Sanierungsgutachten nach IDW S6
Unternehmen: Druck und Medien
Umsatz: EUR 15,0 Mio.
Mitarbeiter: 140
- Aufgrund einer Liquiditätskrise wurde ein umfassendes Sanierungskonzept inklusive detaillierter Sanierungsmaßnahmen erstellt
- Erstellung einer detaillierten Planung und integriertem Business-Model
- Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen
Carve-Out
Unternehmen: Aufzugskabelhersteller
Umsatz: EUR 25 Mio.
Mitarbeiter: 450
- Internationaler Verkaufsprozess eines Aufzugskabelherstellers aus Wien mit Standorten in Tschechien und Indien während des ersten Corona-Lock Downs
- Ansprache von etwa 80 Strategen und Finanzinvestoren, Erhalt von etwa 20 Indikativen Angeboten
- Etwa 15 Wochen zwischen Mandatierung und Signing
Verkauf aus der Insolvenz
Unternehmen: Blankstahlhersteller
Umsatz: EUR 25 Mio.
Mitarbeiter: 80
- Traditionsreicher Blankstahlhersteller meldet Anfang 2021 Insolvenz an, ein internationaler kompetitiver M&A-Prozess wurde aufgesetzt
- Verkauf an den weltweit größten Stahlhersteller, alle Arbeitsplätze wurden gerettet, das Angebot konnte um über 20% gegenüber dem bis dato besten erhöht werden
Carve-out
Unternehmen: Hersteller von Kastenmöbeln und Matratzen
Umsatz: EUR 50 Mio.
Mitarbeiter: 400
- Internationaler Verkaufsprozess für einen Kastenmöbelhersteller und einen Matratzenhersteller, die Muttergesellschaft war in einer Restrukturierungssituation
- Ansprache von etwa 80 Strategen und Finanzinvestoren, Erhalt von etwa 10 Indikativen Angeboten
- Etwa 15 Wochen zwischen Mandatierung und Signing, das Ergebnis war etwa drei Mal so hoch, wie seitens der Auftraggeber erwartet
Nachfolge
Unternehmen: Hersteller von Luxus-Möbeln
Umsatz: EUR 20 Mio.
Mitarbeiter: 130
- Traditionsreicher Möbelhersteller aus Ostwestfalen, bekannt für Luxus-Möbel Made in Germany
- Verkauf aus einer Restrukturierungssituation heraus an einen Premium-Hersteller für Betten
- Etwa 10 Wochen zwischen Mandatierung und Vollzug der Transaktion
Buy-Side
Unternehmen: Automatisierungstechnik
Umsatz: EUR 25 Mio.
Mitarbeiter: 120
- Traditionsreiches Unternehmen der Automatisierungstechnik
- Umsetzung einer Erwerbsstrategie für eines der ältestes Maschinenbauunternehmens Deutschlands
- Ansprache von etwa 60 möglichen Zielunternehmen, Rücklauf von über 50%
VERKAUF AUS DER INSOLVENZ
Unternehmen: Hersteller von Elektromotoren
Umsatz: EUR 18 Mio.
Mitarbeiter: 80
- Traditionsreicher Hersteller meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an, ein internationaler kompetitiver M&A-Prozess wurde aufgesetzt
- Verkauf an einen nationalen Marktbegleiter, alle Arbeitsplätze wurden gerettet, die Sanierung fand mittels Insolvenzplan statt
Unser Team
Unser Team
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Yili Westhausen hat sein Masterstudium in BWL an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit den Schwerpunkten Finance und Entrepreneurship abgeschlossen. Bereits während seines Studiums konnte er im Rahmen verschiedener Praktika Erfahrungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Accounting und Controlling sammeln. In seiner jetzigen Funktion beschäftigt er sich sowohl mit M&A- als auch Restrukturierungsthemen und hat schon einige Projekte erfolgreich mitverantwortet.
Sven Pursche hat in seiner langjährigen Berufserfahrung eine Vielzahl von Restrukturierungs- und M&A – Prozessen erfolgreich umgesetzt. Dabei agierte er auch in Leitungsfunktionen als CRO oder CFO.
Er startete seine Berufslaufbahn im Corporate Finance Advisory Bereich von EY in Frankfurt a. M. Anschließend begleitete er diverse Führungspositionen wobei er unter anderem als Standortleiter einer Corporate Finance Boutique mit Fokus auf Sondersituationen sowie als Leiter M&A und Beteiligungsmanagement innerhalb des ProSieben Sat.1 Konzern agierte.
Er hat sein Studium in Frankfurt a. M. und Madrid absolviert und als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Er ist zudem an der HfWU, Nürtingen–Geislingen im Masterstudium als Dozent für die Vorlesung Restrukturierungs- und Sanierungsberatung tätig.
Nach Ihrer Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau, durchlief Frau Schalke diverse Stellen im Assistenzbereich und gewann dadurch einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Business Operation, HR und Accounting. Sie ist Ihr Ansprechpartner für alle administrativen Aufgaben.
Dr. André Schröer hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Transaktionsgeschäft. Nach seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim war er zunächst als Steuerberater bei Clifford Chance und dann in der Transaktionssteuerberatung bei EY in Frankfurt a. M. tätig. Danach begleitete er auch von dort LBO-Finanzierungen für die Investkredit Bank AG. Anschliessend war er mehr als zwölf Jahre für die internationale mid-market M&A-Boutique Livingstone in Düsseldorf als Partner tätig und verantwortete dort das Distressed M&A-Geschäft.
In seiner Laufbahn hat er mehr als 150 Transaktionen, davon etwa ein Drittel „Special Situations“ begleitet (davon als M&A-Berater etwa 50, damit ist er unter den zehn erfolgreichsten M&A-Beratern bezogen auf die Anzahl beratener Deals auf Mergermarket im Zeitraum 2012-2022).
Dr. Schröer hat an der Universität Mannheim und der ESSEC, Cergy-Pontoise, Betriebswirtschaftslehre studiert und ist Beirat bei einigen mittelständischen Unternehmen.
Jan Brabandt studiert aktuell an der Mercator School of Management der Universität Duisburg-Essen BWL mit dem Schwerpunkt Management & Economics. Neben seinem Studium konnte er bereits praktische Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und dem elterlichen Handwerksbetrieb sammeln.
Cornelius Weidmann hat sein Studium mit einem Master of Science in International Business mit Schwerpunkt Strategy & Innovation und zuvor einem Bachelor of Science in International Business mit Schwerpunkt Finance abgeschlossen. Dort hat er bereits erste Erfahrungen in den Bereichen Finance und Accounting sammeln können. Durch mehrere Praktika in unterschiedlichen Unternehmen hat Cornelius zudem wertvolle Erfahrungen in der Umsetzung von Projekten, im Controlling und Marketing gesammelt.
Simon Kellermann absolviert aktuell sein betriebswirtschaftliches Studium an der Universität zu Köln. In seiner letzten Tätigkeit, als Assistent des Geschäftsführers, durfte er tiefe Einblicke in die Unternehmensführung gewinnen und gleichzeitig ein umfangreiches Verständnis der Pharmaindustrie gewinnen.
Unser Blog
Wir informieren Sie zu aktuellen Entwicklungen aus unseren Kernbereichen.
Job gesucht?
Als Associate (w/m/d) bei novaerion erwarten Dich vielfältige Karrieremöglichkeiten in einem teamorientierten Arbeitsumfeld. Wir bieten Dir ein besonders vielfältiges Spektrum an Tätigkeiten und Projekten in den Bereichen Restrukturierung, Corporate Finance, M&A und Umsetzungsmanagement. Unseren Kunden bieten wir von der Strategie bis zur Implementierung passgenaue Lösungen. Dabei hast Du es mit unterschiedlichsten Kunden zu tun – vom Start-up bis zu internationalen Konzernen.
- Eine Vielzahl von Projekten mit unterschiedlichen Aufgaben- und Branchenschwerpunkten
- Schlanke partnergeführte Projektteams mit flachen Hierarchien ermöglichen Dir einen tiefen Einblick in das Projekt, eine steile Lernkurve sowie eine rasche Übernahme von Verantwortung
- Ein sehr sympathisches Arbeitsumfeld
- Spannende und lehrreiche Aufgaben in den Bereichen Restrukturierung, Corporate Finance und M&A
- Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit mit Altersvorsorge
- Entwicklung und Umsetzung von operativen Sanierungskonzepten und ganzheitlichen Business Plänen
- Unterstützung von Unternehmen aller Branchen, Größen und Rechtsformen in Fragestellungen der Restrukturierung, zu M&A sowie in insolvenznahen Situationen im nationalen als auch im internationalen Kontext
- Leitung und Durchführung von nationalen und internationalen M&A Prozessen
- Durchführung von umfangreichen Analysen (Finanz- und Liquiditätsplanungen) zur Bestimmung der aktuellen Unternehmenslage
- Umsetzungsmanagement und Übernahme der Projektleitung
- Fachliche Anleitung und Unterstützung von Projektmitarbeitern
- Ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund (B.Sc. oder M.Sc.)
- Kenntnisse der Bilanzierung, der Finanzanalyse, des Controllings und idealerweise Basiskenntnisse im Insolvenzrecht
- Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen M&A, Restrukturierung und Corporate Finance, idealerweise bei einem der Big Four oder ähnlichen Beratungsgesellschaften
- Auslandserfahrung von Vorteil
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Versiert im Umgang mit MS-Office
- Hohe Motivation, eine analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität
- Selbständiger Teamplayer (w/m/d) mit souveränem Auftritt
- Flexible Arbeitszeiten
- Eine attraktive und angemessene Vergütung
- Ein respektvoller und professioneller Umgang miteinander
- Flache Hierarchien mit direkten Kommunikationswegen
- Bürostandort im Herzen von Düsseldorf
- Individuell angepasste Fort- und Weiterbildung
Als Assistant Manager/Manager (w/m/d) bei novaerion erwarten Dich vielfältige Karrieremöglichkeiten in einem teamorientierten Arbeitsumfeld. Wir bieten Dir ein besonders vielfältiges Spektrum an Tätigkeiten und Projekten in den Bereichen Transformation und Transaction – hierbei insbes. Restrukturierung, Corporate Finance, M&A- und Umsetzungsmanagement. Unseren Kunden bieten wir von der Strategie bis zur Implementierung passgenaue Lösungen. Dabei hast Du es mit unterschiedlichsten Kunden zu tun – vom Start-up bis zu internationalen Konzernen.
- Eine Vielzahl von Projekten mit unterschiedlichen Aufgaben- und Branchenschwerpunkten
- Schlanke Projektteams mit flachen Hierarchien ermöglichen Dir eine rasche Übernahme von Verantwortung und den Aufbau des eigenen Business Cases
- Ein sehr sympathisches Arbeitsumfeld
- Spannende und lehrreiche Aufgaben in den Bereichen Transformation, Restrukturierung, Corporate Finance und M&A
- Spezifische Förderungen und Weiterbildungen
- Entwicklung und Umsetzung von operativen Sanierungskonzepten und ganzheitlichen Business Plänen
- Unterstützung von Unternehmen aller Branchen, Größen und Rechtsformen in Fragestellungen der Restrukturierung, zu M&A sowie in insolvenznahen Situationen im nationalen als auch im internationalen Kontext
- Deal Origination und Execution von nationalen und internationalen M&A Prozessen
- Teamleitung – hierbei Anleitung der jüngeren Kollegen bei umfangreichen Analysen (Finanz- und Liquiditätsplanungen) zur Bestimmung der aktuellen Unternehmenslage
- Umsetzungsmanagement und Übernahme der Projektleitung und fachlicher Personalführung
- Fachliche Anleitung und Unterstützung von Projektmitarbeitern
- Ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium, idealerweise mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund (B.Sc. oder M.Sc.)
- Profunde Kenntnisse in den Bereichen Bilanzierung, Finanzanalyse, Controlling und idealerweise des Insolvenzrechts
- Mindestes 4-6 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen M&A Restrukturierung und Corporate Finance, idealerweise bei einem der Big Four oder ähnlichen Beratungsgesellschaften
- Auslandserfahrung von Vorteil
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Versiert im Umgang mit MS-Office
- Hohe Motivation, eine analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität
- Selbständiger Teamplayer (w/m/d) mit souveränem Auftritt und der Ambition, perspektivisch in die Partnerschaft aufzusteigen
- Flexible Arbeitszeiten
- Eine attraktive und angemessene Vergütung
- Ein respektvoller und professioneller Umgang miteinander
- Flache Hierarchien mit direkten Kommunikationswegen
- Bürostandort im Herzen von Düsseldorf
- Individuell angepasste Fort- und Weiterbildung
- Chance, den eigenen Business Case zu entwickeln mit mittelfristiger Perspektive auf Partnerschaft
Als Praktikant*in/Werkstudent*in (w/m/d) bei novaerion kannst Du Dein Wissen in die Praxis einbinden. Dabei unterstützt Du die Partner und Teamkollegen bei der Administration und bei der Projektarbeit in einem besonders vielfältigen Spektrum in den Bereichen Restrukturierung, Corporate Finance, M&A und Umsetzungsmanagement. Unseren Auftraggebern bieten wir von der Strategie bis zur Implementierung passgenaue Lösungen. Dabei hast Du es mit unterschiedlichsten Kunden zu tun – vom Start-up bis zu internationalen Konzernen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine*n Praktikant*in/en(3-6 Monate) / Werkstudent*in/en (10-20h pro Woche) in den Bereichen M&A und Restrukturierung.
- Projektunterstützung bei M&A-Transaktionen (Distressed und „Healthy“)
- Recherche von Unternehmensinformationen und Markttrends
- Erstellung von Verkaufsdokumenten, wie z.B. Teaser und Informationsmemoranden
- Unterstützung bei der Erstellung von Unternehmenspräsentationen und Entscheidungsvorlagen
- Idealerweise Studium der Wirtschaftswissenschaften, bestenfalls mit Schwerpunkt Corporate Finance, Controlling oder Rechnungswesen
- Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen im Bereich Corporate Finance, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Restrukturierung oder Sanierung sammeln können
- Analytisches, konzeptionelles und kreatives Denken sowie eine schnelle Auffassungsgabe
- Gute Erfahrung im Umgang mit gängigen MS-Office-Anwendungen
- Verhandlungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Motivierte*r und sympathische*r Teamplayer*in
- Eine attraktive und vielseitige Tätigkeit mit intensiver Einbindung in das Team
- Flache Hierarchien mit wertschätzender Arbeitsatmosphäre
- Flexible Arbeitszeitgestaltung angepasst an Deine Vorlesungs-/Prüfungszeiten
- Anteiliger Urlaub
- Möglichkeit einer Übernahme als Werkstudent oder Associate
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